- 采购条件
根据年度计划工作安排，采购人决定对股份公司债券发行法律顾问采购项目进行竞争性谈判采购。该项目已具备采购条件。
- 采购范围及进度要求
1.1 采购范围
公司拟选聘发债项目的法律服务机构，具体分4个标段：
******事务所作为发行人境内律师
******事务所作为承销商境内律师
******事务所作为发行人境外律师
******事务所作为承销商境外律师
标段1的工作范围包括：
①参与2025-2026年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；
②配合对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题向发行人提供法律意见和解决方案；
③起草或审阅、完善发债说明书、担保协议、认购协议等债券发行相关法律文件，就法律文件条款进行协商谈判、出具法律意见或建议；
④协助拟定境外债券发行所需的内部法律文件，协助起草、审阅和修改境外债券发行所涉及的其他法律文件；
⑤接受就2025-2026年度发债事宜提出的法律咨询，根据发行人需要口头答复或及时以邮件或其他书面形式回复；
⑥按照所适用法律要求为2025-2026年度外债发行出具中国（境内）法律意见书，协助履行交割手续；
******集团出具法律意见书，充分揭示重要法律风险，提出风险防范和应对建议。
⑧其他与2025-2026年度境外发债相关的法律事宜。
标段2的工作范围包括：
①配合参与2025-2026年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；
②对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题提供法律意见和解决方案；
③就债券发行相关法律文件进行协商谈判、出具法律意见或建议；
④协助审阅和修改境外债券发行所涉及的法律文件；
⑤接受就2025-2026年度发债事宜提出的法律咨询；
⑥按照所适用法律要求为2025-2026年度外债发行出具中国（境内）法律意见书，协助履行交割手续；
⑦其他与2025-2026年度境外发债相关的法律事宜。
标段3的工作范围包括：
①参与2025-2026年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；
②配合对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题向发行人提供法律意见和解决方案；
③起草或审阅、完善发债说明书、担保协议、认购协议等债券发行相关法律文件，就法律文件条款进行协商谈判、出具法律意见或建议；
④协助拟定境外债券发行所需的内部法律文件，协助起草、审阅和修改境外债券发行所涉及的其他法律文件；
⑤接受就2025-2026年度发债事宜提出的法律咨询，根据发行人需要口头答复或及时以邮件或其他书面形式回复；
⑥按照所适用法律要求为2025-2026年度外债发行出具中国境外法律意见书，协助履行交割手续；
⑦代发行人聘请债券上市代理机构（如可行）；
******集团出具法律意见书，充分揭示重要法律风险，提出风险防范和应对建议。
⑨担任债券上市代理人，协助公司就其债券在香港、新加坡、卢森堡证券交易所挂牌上市的相关事宜。债券最终挂牌地视后续实际情况确定。
⑩其他与2025-2026年度境外发债相关的法律事宜。
标段4的工作范围包括：
①配合参与2025-2026年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；
②对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题提供法律意见和解决方案；
③就债券发行相关法律文件进行协商谈判、出具法律意见或建议；
④协助审阅和修改境外债券发行所涉及的法律文件；
⑤接受就2025-2026年度发债事宜提出的法律咨询；
⑥按照所适用法律要求为2025-2026年度外债发行出具中国境外法律意见书，协助履行交割手续；
⑦担任债券上市代理人，协助公司就其债券在香港、新加坡、卢森堡证券交易所挂牌上市的相关事宜。债券最终挂牌地视后续实际情况确定。
⑧其他与2025-2026年度境外发债相关的法律事宜。
1.2 进度要求
具体时间节点待定。
- 供应商资格要求（以下条件需同时具备）
******事务所执业许可证，服务团队具有为境外债券发行提供国际法律服务的资质，其中参与标段1、2的能出具中国法律意见，参与标段3、4的能出具纽约或英国法律意见（或其他债券发行境外管辖法律）。
（2）财务要求：财务状况良好，近三年无连续两年亏损，提供2022年至2024年的财务报表。
******集团公司信用评价中限制投标专业范围和期限，非“信用中国”网站中列入失信被执行人名单供应商。
（4）业绩要求：业绩良好，2022年1月1日以来有担任中央企业或国企境外债券境内（标段1、2）或境外（标段3、4）法律顾问，并发行成功的业绩。
（5）项目负责人要求：项目负责人应具备5年以上相关工作经验，并提供相关从业经历证明等。
（6）其他要求：参与报价的境内法律服务机构供应商（标段 1、2），只能且必须对发行人境内律师和承销商境内律师同时做出报价；参与报价的境外法律服务机构供应商（标段 3、4），只能且必须对发行人境外律师和承销商境外律师同时做出报价。
- 供应商征集
本项目采用公开征集供应商的方式。
- 采购文件的获取
******有限公司电子采购平台（网址：******/）发布采购公告.
5.2供应商通过三峡国际ERP系统ARIBA平台（网址：******/ad/selfRegistration）获取采购文件，不再发出纸质采购文件，采购文件发出时间以项目发布时间为准。
- 响应文件的递交
报价截止时间：北京时间2025年5月22日17时。本次采用三峡国际ERP系统（ARIBA）提交响应文件。
- 联系方式
******有限公司
******街道成大中心1号楼
联 系 人：霍伟 肖焕平
电 话：010-******、010-******
电子邮箱： ******, ******
电 话： 010-******
附件1:
附件1_股份公司债券发行法律顾问采购项目_供应商注册、投标（报价）操作手册.pdf
